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口大骂，“我宁为国家鬼，不为羌贼臣。”
姚兴听了非常生气，也只好便将其囚禁起来。
正在此时，北魏拓跋珪终于完成了称帝后的巡游工作，并派大军对后秦进行了征伐，姚兴派出四万先头部队迎战，却在汾河谷一战中全军覆没。
战斗失败的消息传回之后，后秦对凉州各国的控制，一下就弱化了许多。
后秦的战争机器已开始高速运转，姚兴发愁的，却是战略物资的严重不足。
他左思右想之下，终于大手一挥，将刚从后凉国手中得到的姑藏成转手卖给了南凉，其代价为三千匹马和三万只羊。
姚兴的做法有点以战养战的意味，他当然也希望能够用土地来换取和平，可惜这种做法在崇尚强权的五胡十六国，无异于痴人说梦。
他先后主动割让土地给北魏、东晋和南凉，却没有换来什么好处，倒是招来了大灾星赫连勃勃。
赫连勃勃原名刘勃勃，出身匈奴铁弗部，其父刘卫辰正是匈奴大酋长；他的祖先可以追溯到匈奴单于栾提氏，他与叱咤中原的匈奴汉国皇帝刘渊也是亲戚。
刘勃勃的曾祖父名为刘虎，他在前赵时因是宗室的缘故被封为楼烦公，担任安北将军、监鲜卑诸军事、丁零中郎将，雄据肆卢川。
刘虎被鲜卑拓跋部首领拓跋猗卢打败后出居塞外，刘勃勃的祖父刘务桓招集部落，再次成为各部落中最强盛的，后赵皇帝石虎派使者任命其为平北将军、左贤王、丁零单于。
刘勃勃之父刘卫辰入居塞内，前秦天王苻坚任命他为西单于，督摄河西各族，屯驻在代来城；在前秦的支持下，刘卫辰在进攻鲜卑代国时取得了胜利。
淝水之战后，前秦变得四分五裂，代国的后人拓跋珪重新统一鲜卑拓跋部，进而开始对刘卫辰复仇。
刘卫辰命令他的儿子刘力俟提带领八万人去迎战，结果中了拓跋珪的埋伏，八万人竟然被六千人杀得大败而逃。拓跋珪因此进入插入刘卫辰境，直逼代来城，刘卫辰的宗族数千人全部被斩首，他的尸体也被推入黄河中。
年仅十岁的刘勃勃只身逃脱，躲在叱干部落；叱干部酋长准备将其送往北魏，但他的儿子叱干阿利却很欣赏刘勃勃，两人一起逃往后秦。
拓跋珪因为叱干部不交刘勃勃，遂派兵来讨，屠城，叱干部只好投奔前秦。
刘勃勃和叱干阿利，则逃到了刘卫辰的老熟人没奕于的帐下，当了一个看门小兵。
没奕于是鲜卑多兰部的首领，他在甘露二年帅数万部众降秦，并被安排在高平，刘卫辰也在同一年投降了前秦。
在归附前秦后，没奕干被任命为为北部都尉、骠骑将军。
淝水之战后，鲜卑多兰部一直在夹缝中生存，没奕干先是与后秦军作战，又与西秦军作战，随后又将儿子送到西秦为质，最后又与刘卫辰联合起来攻打西秦.......
直到八年前，没奕干终于率领六千部众，以前秦骠骑将军的名义投降了后秦，姚兴任命其为车骑将军，封高平公。
刘勃勃逃到高平之后，没几年就长成了身形高大，相貌英俊的美男子，并且善辩聪慧，很有风度，没奕干因此将女儿许给了他。
没奕干对刘勃勃这个女婿显然非常满意的，刘勃勃作为使者，经常来往于后秦国主与没奕于之间。
后秦国主姚兴看刘勃勃身高八尺、英俊健美，且每问必对答如流，对军事的见解也十分精辟；于是给了他少数人马，并提拔他做没奕于的副手。
姚兴的弟弟姚邕对姚兴说，“勃勃天性不仁，难以亲近。陛下对他宠遇太过分，臣下对此有些疑惑。”
姚兴不以为然地问，“勃勃有匡时救世的才能，我正要用他的才艺，和他一起平定天下，有什么不可以的!”
姚邕极力规谏，认为不能这么做，并认为由刘勃勃的性情就能看出他不是好人。
姚兴不解地问，“你怎么知道他的性情脾气？”
姚邕答道，“勃勃傲慢地奉事主上，残忍地治理军队，贪婪暴虐不讲亲情，对于去留看得很轻；如果亲宠他超过分寸，最终会成为边境上的祸害。”
姚兴听了闷闷不乐，但到底也没有收回他的成命。
刘勃勃在后秦国逐渐获得了声望，很快就成了后秦官场的小红人，这当然瞒不过北魏国主拓跋珪的耳目。
又因为接到过杨铨期请求救援洛阳的书信，所以拓跋珪终于还是点起了大军，以围魏救赵的姿态杀向了后秦。
这意味着，姚崇和杨佛嵩攻向南阳的战斗，是没有任何后援的。